证券代码：688268     证券简称：华特气体         公告编号：2023-050

               广东华特气体股份有限公司

(资料图片)

         向不特定对象发行可转换公司债券

                  发行结果公告

      保荐机构（主承销商）

               ：中信建投证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“发行人”或“公司”）向

不特定对象发行 64,600.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华特转债”）

已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]158 号文同意注册。本次发行的保

荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保

荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“华特转债”，债券

代码为“118033”。

     类别           认购数量（手）           放弃认购数量（手）

     原股东                109,402                    0

 网上社会公众投资者              529,272                7,326

  网下机构投资者                不适用                  不适用

主承销商包销数量（放弃                                    7,326

   认购总数量）

   发行数量合计                                    646,000

   本次发行的可转债规模为 64,600.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 3

月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系

统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 64,600.00 万元的部分由保荐机

构（主承销商）余额包销。

一、    本次可转债原股东优先配售结果

     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 21 日（T 日）结束，配

售结果如下：

        类别             配售数量（手）                 配售金额（元）

       原股东                 109,402                  109,402,000

二、    本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 3 月 23 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据

上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情

况进行了统计，结果如下：

               缴款认购数量       缴款认购金额         放弃认购数量        放弃认购金额

       类别

                （手）           （元）            （手）          （元）

 网上社会公众投资者       529,272     529,272,000    7,326          7,326,000

三、    保荐机构（主承销商）包销情况

     本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量

为 7,326 手，包销金额为 7,326,000 元，包销比例为 1.13%。

款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公

司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账

户。

四、    保荐机构（主承销商）联系方式

  （一）发行人

 名称：       广东华特气体股份有限公司

 联系人：      万灵芝

 联系地址：     佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧

 联系电话：     0757-81008813

 （二）保荐机构（主承销商）

 名称：       中信建投证券股份有限公司

 联系人：      股权资本市场部

 联系地址：     北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

 发行咨询电话：   010-85159236、010-86451549

特此公告。

                             发行人： 广东华特气体股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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